Recebendo dados do provedor da mensagem, opção ativa do gatilho de quando recebe mensagem do lead.
Se ativado, a automação poderá capturar dados técnicos adicionais da mensagem (ex: tipo de canal, ID da mensagem, entre outros).
Etapa 1: Gatilho de ‘Mensagem recebida’ com opção de ‘Receber dados do provedor da mensagem’
- Selecione o gatilho de ‘Mensagem recebida’
- Clique no gatilho, escolha sua conexão e depois role até o fim para ativar a opção ‘Receber dados do provedor da mensagem’ (Isso deixará o gatilho com uma fonte de dados chamada por exemplo ‘Message-1’).
Etapa 2: Mapeando os dados recebidos
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Utilize o bloco ‘Operações de Campos’ para mapear os dados.
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Dentro deste bloco, adicione o ‘Mapeamento de Campo’.
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No Mapeamento de Campo, selecione o ‘Campo de Destino’ onde os valores serão atribuídos.
- Em seguida, selecione o ‘Valor que será atribuído ao campo’. Os valores estarão em formato JSON dentro da ‘Entrada de Dados’.
Dica: Para obter o JSON necessário para o mapeamento, salve a automação e, depois, envie uma mensagem de teste para a conexão escolhida no gatilho e depois ir para ‘Entrada de dados’ para fazer o mapeamento dos campos.
- Faça isso com os outros campos que deseja mapear do seu recebimento de dados através do json.
Etapa 3: Adicionando bloco de condição
- Clique no bloco “Condição” e defina os critérios para avançar a automação. Exemplo: Lead existente (verifica se o lead já está na base do CRM.)
- As condições ajudam a evitar que tenha duplicações.
Etapa 4: Configurar as Ações do Fluxo
- Adicionar Ação: No bloco “Ação”, escolha o que deve ser feito após a condição ser atendida. Exemplo:
- Criar lead: Caso o lead ainda não esteja na base, essa ação cria o lead puxando as informações que está na mensagem recebida
Encadeamento de Ações:
- Após cada ação, adicione outra conforme necessário, criando um fluxo contínuo. Exemplo: Bloco de Condição para ‘Verificar se Lead tem negócio’, bloco de ação para ‘Criar negócio’.
Etapa 5: Criando negócio
- Inserir um bloco de Condição para verificar se já existe um negócio criado, evitando assim a duplicação de negócios.
- Após esse bloco pode-se adicionar o bloco de ação ‘Criar negócio’ (Puxe da bolinha vermelha ‘Quando não atender às condições → Criar negócio).
Etapa 6: Adicionando tag
- Adiciona uma tag ao lead para identificar o lead que passou por essa automação.
Etapa 7: Ativar e Monitorar a Automação
- Ativar o Fluxo: Quando satisfeito com o fluxo, ative seu fluxo, o botão de ativar fica ao lado do nome de sua automação
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Depois só clicar em confirmar que seu fluxo já estará pronto para rodar
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Por fim, os dados mapeados serão salvos corretamente nos Campos do Lead mapeados com a automação.
Fluxo Visual de Exemplo
- Início: Gatilho Mensagem recebida com a opção de ‘Receber fonte de dados do provedor da mensagem’.
- Operações de campos: Mapeamento de campo com dados recebidos
- Condição 1: Verifica se o lead já existe.
- Ação 1: Cria lead caso não esteja no crm.
- Condição 2: Verificar se o lead possui a tag(caso ele tenha, não criará mais um negócio).
- Condição 3: Verificar se o lead possui negócio na pipeline.
- Ação 3 : Cria negócio na pipeline desejada.
- Ação 4: Adiciona uma tag ao lead para identificar o lead que passou por essa automação.
Obs: Sempre salvar sua automação para não perder o processo do seu projeto
Arquivo exemplo da automação: