Etapa 1: Criar uma Nova Automação
- Acessar o Módulo de Automação
- No painel principal, clique na aba “Automações”.
- Clique em “Adicionar Automação” para iniciar um novo fluxo.
- Nomear e Organizar a Automação
- Insira um nome descritivo para a automação.
- Adicione a automação a um grupo para facilitar a organização.
- Criar e Configurar o Fluxo
- Após salvar, será aberta a tela de configuração do fluxo.
- Escolha o Gatilho Inicial. Neste caso, selecione “Leads” e defina como “Execução Manual”, pois o disparo será iniciado manualmente.
Etapa 2: Adicionar Blocos ao Fluxo
- Adicionar Bloco de Espera
- Insira um bloco de espera e configure o tempo necessário.
- A espera pode ser definida em minutos, horas ou dias, dependendo da necessidade.
(esse bloco você pode adicionar quando precisa programar um disparo)
- Adicionar Bloco de Mensagem
- Insira o bloco de mensagem para criar o conteúdo do disparo.
- No bloco de mensagem, você pode incluir:
- Texto: Mensagens escritas personalizadas.
- Áudio: Gravações de voz.
- Arquivos: Fotos, documentos, vídeos, entre outros.
- Salvar e Ativar a Automação
- Após configurar os blocos, clique em Salvar para garantir que o progresso não seja perdido.
- Ative a automação para torná-la disponível no momento do disparo.
Etapa 3: Preparar os Leads para o Disparo
- Acessar a Base de Leads
- Vá até a aba “Leads”, onde estão armazenados todos os contatos.
- Filtrar os Leads
- Clique em “Filtro” e selecione os critérios para segmentar os leads.
- Os filtros podem incluir:
- Tags: Leads com tags específicas.
- Listas: Grupos pré-definidos de leads.
- Produtos: Leads associados a determinados produtos.
- Visualizar os Leads Filtrados
- Após aplicar o filtro, será exibida a lista de leads que atendem aos critérios selecionados.
Etapa 4: Executar a Automação
- Iniciar o Disparo
- Clique nas três barrinhas ao lado do botão de filtros.
- No menu exibido, selecione a opção “Iniciar Automação”.
- Selecionar a Automação
- Escolha a automação configurada para o disparo.
- Confirme os leads que receberão a mensagem.
- Finalizar o Processo
- Clique em Executar para iniciar o disparo da automação.
Dicas e Boas Práticas
- Revise o Fluxo: Antes de ativar, verifique todas as configurações para evitar erros.
- Organize com Grupos: Mantenha as automações organizadas por grupos temáticos.
- Monitore os Resultados: Após o disparo, acompanhe os leads e avalie o desempenho da automação.
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